Mandantenanfragen aufnehmen
Kontaktdaten, Anliegen und Rückrufwünsche strukturiert für Ihr Kanzleiteam vorbereiten.
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Mehr Zeit für Mandanten. Weniger Aufwand für die Kanzleiorganisation.
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Mögliche Anwendungsfälle
Weniger Abstimmung. Mehr Überblick.
Unterlagen organisieren
Eingehende Dokumente nach festgelegten Regeln zuordnen und fehlende Unterlagen zur Nachforderung markieren.
Termine und Rückrufe koordinieren
Besprechungen, Rückrufaufgaben und Erinnerungen mit den freigegebenen Systemen organisieren.
Rechtliche Beratung, Fristenprüfung und verbindliche Entscheidungen bleiben bei Ihrer Kanzlei. Vertraulichkeit, Zugriffsrechte und zulässige Datenverarbeitung werden vor einer Umsetzung geprüft.
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